CARTEIRA / PRODUÇÃO
Gestão de tomadores, propostas e apólices existentes em carteira

CARTEIRA / PRODUÇÃO

Este módulo permite efetuar a gestão de tomadores, propostas e apólices existentes em carteira, a partir das entidades associadas a cada seguro (companhia, estrutura comercial, angariador, gestor, escritório).

Para cada tipo de produto, o utilizador pode configurar um modelo de dados diferente, tendo em conta as características do contrato, dos riscos cobertos e dos objetos seguros.
 

Funcionalidades:
  • Propostas com numeração própria
  • Controlo de propostas pendentes
  • Controlo de caducidade de certificados provisórios
  • Controlo das alterações e da caducidade das apólices
  • Gestão de apólices de frota
  • Gestão de seguros de grupo e adesões
  • Tratamento de cosseguro
  • Histórico de alterações de contratos (propostas e apólices)
  • Controlo do fluxo de documentação entre o tomador, mediador e a companhia de seguros
  • Atualização automática de capitais
  • Configuração de comissões recebidas e cedidas (companhia/produto ou por regras)
  • Criação simplificada de contratos com recibo provisório ou 1.º recibo
  • Resumo detalhado de tomador (configurável)
  • Segmentação de carteira por tipo de tomadores
  • Agenda com notificações automáticas configuráveis
  • Cross-selling de informações de contratos e dos tomadores

 

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“I2S Brokers uma empresa a recomendar para quem trabalha na área de corretagem e mediação. A Dêncio Mediação de Seguros trabalha à mais de 16 anos com a plataforma de Gestão GIS e só temos a dizer bem pela grande qualidade da mesma e utilidade no desempenho na gestão de carteiras de seguros dos nossos clientes, no apoio ao nosso negócio, nas diversas vertentes, comercial, financeira…

À equipa da I2S Brokers que nos acompanha ao longo destes anos todos, só podemos elogiar a simpatia, rapidez acima da média em resolver situações, acompanhamento do cliente de forma continuada, além disso conduzem os serviços prestados de uma forma muito bem estruturada."

Recomendo vivamente os seus serviços !!!

Muito obrigado a toda a equipa.

Luis Ferreira Pinto

Em bom tempo a Vis a Vis decidiu substituir o "XXX" pelo GIS e sinceramente, não podemos estar mais satisfeitos com todas as fases do processo de implementação e com a posterior utilização.
Em nossa opinião o processo de implementação não podia ter sido mais bem estruturado, a equipa da I2S, foi incansável e extremamente profissional e competente.
No que diz respeito à migração de dados, ela correu na perfeição, excedendo mesmo as nossas melhores expectativas.
Por fim, não podamos estar mais satisfeitos, com a própria utilização diária do GIS, que veio sem qualquer dúvida contribuir para uma melhor racionalização do tempo de cada gestor (utilizadores do GIS). Sem dúvida que o GIS é muito mais amigo de utilizar que o "XXX".

O GIS veio poupar tempo aos gestores para se ocuparem mais da gestão dos clientes e menos com a introdução de dados. Em termos comerciais, em todas as suas vertentes o GIS é sem dúvida uma ferramenta que ajuda e desenvolve o negócio....

Manuel Bleck Viana

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